Electrica, unul dintre principalii furnizori, distribuitori si producatori de energie electrica din Romania, a lansat o emisiune de obligatiuni verzi in valoare de 500 de milioane de euro - cea mai mare emisiune corporativa non-financiara de acest tip realizata vreodata in tara. Prospectul a fost aprobat pe 10 iulie 2025, iar titlurile urmeaza sa fie listate la inceputul lunii august la bursele din Luxemburg si Bucuresti.
Operatiunea a starnit un apetit neasteptat de mare din partea investitorilor: cererea a depasit de 11,5 ori oferta disponibila. Obligatiunile au o maturitate de cinci ani, o dobanda de 4,566% si un rating BBB- acordat de Fitch Ratings, cu o valoare nominala de 100.000 de euro per titlu, destinata investitorilor institutionali.
Bani pentru regenerabile si stocare
Fondurile atrase prin aceasta emisiune sunt directionate catre dezvoltarea capacitatilor de productie de energie electrica din surse regenerabile si catre solutii de stocare. Compania si-a fixat ca obiectiv pentru 2030 atingerea unei capacitati de 1.000 MW din surse regenerabile, dublata de 900 MWh capacitate de stocare. Electrica deserveste in prezent aproximativ 4 milioane de utilizatori din 18 judete.
Tranzactia a fost coordonata de un sindicat bancar internationale extins, care a inclus BCR, BNP Paribas, Citi, ING, JP Morgan si Raiffeisen Bank, alaturi de BT Capital, IMI-Intesa Sanpaolo, Société Générale si UniCredit. La emisiune a participat si Banca Europeana de Investitii.
Un semnal pentru piata sustenabila
Pentru conducerea companiei, momentul are o greutate care depaseste cifra in sine. Directorul general al Electrica, Alexandru Chirita, a punctat dimensiunea strategica a operatiunii.
Emisiunea de obligatiuni verzi reprezinta un moment definitoriu pentru Electrica si pentru sistemul energetic national.
Succesul acestei operatiuni reflecta disciplina corporativa, transparenta si capacitatea noastra de executie rapida si, totodata, transmite un semnal puternic pietei financiare internationale privind potentialul Romaniei in finantarea sustenabila.
Implicarea Bancii Europene de Investitii este, in viziunea companiei, o confirmare a directiei alese. Chirita a subliniat ca participarea acesteia atesta alinierea Electrica la obiectivele europene de decarbonizare si digitalizare si ofera o baza solida pentru accelerarea investitiilor in infrastructura energetica a viitorului. Pentru piata romaneasca de capital, emisiunea ridica stacheta finantarilor verzi corporative si arata ca proiectele din zona regenerabilelor pot mobiliza capital international la scara mare.
