Electrica, unul dintre principalii furnizori, distribuitori și producători de energie electrică din România, a lansat o emisiune de obligațiuni verzi în valoare de 500 de milioane de euro - cea mai mare emisiune corporativă non-financiară de acest tip realizată vreodată în țară. Prospectul a fost aprobat pe 10 iulie 2025, iar titlurile urmează să fie listate la începutul lunii august la bursele din Luxemburg și București.
Operațiunea a stârnit un apetit neașteptat de mare din partea investitorilor: cererea a depășit de 11,5 ori oferta disponibilă. Obligațiunile au o maturitate de cinci ani, o dobândă de 4,566% și un rating BBB- acordat de Fitch Ratings, cu o valoare nominală de 100.000 de euro per titlu, destinată investitorilor instituționali.
Bani pentru regenerabile și stocare
Fondurile atrase prin această emisiune sunt direcționate către dezvoltarea capacităților de producție de energie electrică din surse regenerabile și către soluții de stocare. Compania și-a fixat ca obiectiv pentru 2030 atingerea unei capacități de 1.000 MW din surse regenerabile, dublată de 900 MWh capacitate de stocare. Electrica deservește în prezent aproximativ 4 milioane de utilizatori din 18 județe.
Tranzacția a fost coordonată de un sindicat bancar internaționale extins, care a inclus BCR, BNP Paribas, Citi, ING, JP Morgan și Raiffeisen Bank, alături de BT Capital, IMI-Intesa Sanpaolo, Société Générale și UniCredit. La emisiune a participat și Banca Europeană de Investiții.
Un semnal pentru piața sustenabilă
Pentru conducerea companiei, momentul are o greutate care depășește cifra în sine. Directorul general al Electrica, Alexandru Chiriță, a punctat dimensiunea strategică a operațiunii.
Emisiunea de obligațiuni verzi reprezintă un moment definitoriu pentru Electrica și pentru sistemul energetic național.
Succesul acestei operațiuni reflectă disciplina corporativă, transparența și capacitatea noastră de execuție rapidă și, totodată, transmite un semnal puternic pieței financiare internaționale privind potențialul României în finanțarea sustenabilă.
Implicarea Băncii Europene de Investiții este, în viziunea companiei, o confirmare a direcției alese. Chiriță a subliniat că participarea acesteia atestă alinierea Electrica la obiectivele europene de decarbonizare și digitalizare și oferă o bază solidă pentru accelerarea investițiilor în infrastructura energetică a viitorului. Pentru piața românească de capital, emisiunea ridică stacheta finanțărilor verzi corporative și arată că proiectele din zona regenerabilelor pot mobiliza capital internațional la scară mare.
